验 资 报 告

(资料图片)

                                          众会字（2023）第 07869 号

广东众生药业股份有限公司：

   我们接受委托，审验了广东众生药业股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）

截至2023年6月15日止新增注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，

提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我

们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国

注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情

况，实施了检查等必要的审验程序。

   贵公司原注册资本为人民币814,431,076.00元，股本为人民币814,431,076.00元。经贵公

司董事会决议、股东大会决议，中国证券监督管理委员会同意注册【（证监许可〔2023〕891

号）】，贵公司向特定对象发行股票不超过122,164,661股新股。最终贵公司本次向特定对象

发行股票38,969,401股（每股面值1元），申请增加注册资本人民币38,969,401.00元，变更后

的注册资本为人民币853,400,477.00元。经我们审验，截至2023年6月15日止，贵公司本次向

特定对象发行人民币普通股38,969,401股，实际募集资金总额为人民币598,569,999.36元，扣

除各项发行费用人民币（不含税）8,373,028.97 元后，募集资金净额为人民币590,196,970.39

元，其中新增注册资本人民币38,969,401.00元，资本公积人民币551,227,569.39元。

   同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币814,431,076.00元，股本人民币

众会验字（2022）第07032号验资报告。截至2023年6月15日止，变更后的累计注册资本人民

币853,400,477.00元，股本853,400,477.00元。

   本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记使用，不应被视为是对贵公司验

资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行

本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

（此页无正文）

众华会计师事务所（特殊普通合伙）   中国注册会计师（项目合伙人）

                   中国注册会计师

中国，上海              2023 年 6 月 16 日

附件1

                                                新增注册资本实收情况明细表

                                                          截至2023年6月15日止

被审验单位名称: 广东众生药业股份有限公司                                                                                                        货币单位:人民币元

                                                                              新增注册资本的实际出资情况

                                                                                                                   其中:股本

                 认缴新增

      股东名称                                                 知识    土地使      其                                                    其中:货币出资

                 注册资本             货币             实物                                合计                          占新增注册

                                                           产权    用权       他                        金额                                    占新增注册

                                                                                                               资本比例          金额

                                                                                                                                         资本比例

叶锦添              2,604,166.00    2,604,166.00         -      -        -   -     2,604,166.00    2,604,166.00    6.683%    2,604,166.00    6.683%

深圳市前海久银投资基金

管理有限公司-久银久泰 1    1,302,083.00    1,302,083.00         -      -        -   -     1,302,083.00    1,302,083.00    3.341%    1,302,083.00    3.341%

号私募证券投资基金

UBS AG           1,302,083.00    1,302,083.00         -      -        -   -     1,302,083.00    1,302,083.00    3.341%    1,302,083.00    3.341%

诺德基金管理有限公司       1,951,822.00    1,951,822.00         -      -        -   -     1,951,822.00    1,951,822.00    5.009%    1,951,822.00    5.009%

华夏基金管理有限公司       2,026,698.00    2,026,698.00         -      -        -   -     2,026,698.00    2,026,698.00    5.201%    2,026,698.00    5.201%

吕良丰              2,604,166.00    2,604,166.00         -      -        -   -     2,604,166.00    2,604,166.00    6.683%    2,604,166.00    6.683%

财通基金管理有限公司       3,776,041.00    3,776,041.00         -      -        -   -     3,776,041.00    3,776,041.00    9.690%    3,776,041.00    9.690%

冯汝洁              1,302,083.00    1,302,083.00         -      -        -   -     1,302,083.00    1,302,083.00    3.341%    1,302,083.00    3.341%

欧俊华              1,302,083.00    1,302,083.00         -      -        -   -     1,302,083.00    1,302,083.00    3.341%    1,302,083.00    3.341%

金信金富定增 1 号单一资

产管理计划

招商基金管理有限公司      17,022,135.00   17,022,135.00         -      -        -   -    17,022,135.00   17,022,135.00   43.681%   17,022,135.00   43.681%

国泰君安资产管理（亚洲）

有限公司

       合计       38,969,401.00   38,969,401.00         -      -        -   -    38,969,401.00   38,969,401.00   100.00%   38,969,401.00   100.00%

附件2

                                             注册资本及股本变更前后对照表

                                                          截至2023年6月15日止

被审验单位名称: 广东众生药业股份有限公司                                                                                                   货币单位:人民币元

                                认缴注册资本                                                              股本

                      变更前                        变更后                           变更前                                          变更后

      股东名称

                                                                                      占注册资本       本次增加额                             占注册资本

                 金额            出资比例         金额            出资比例          金额                                           金额

                                                                                       总额比例                                          总额比例

 一、有限售条件的股份   106,790,471.00    13.11%   145,759,872.00     17.08%   106,790,471.00      13.11%    38,969,401.00   145,759,872.00     17.08%

 二、无限售条件的股份   707,640,605.00    86.89%   707,640,605.00     82.92%   707,640,605.00      86.89%                -   707,640,605.00     82.92%

     合计       814,431,076.00   100.00%   853,400,477.00    100.00%   814,431,076.00     100.00%    38,969,401.00   853,400,477.00    100.00%

附件3

                认购资金到位情况明细表

                   截至2023年6月15日止

序号       发行对象名称         认购金额（元）              认购股份（股）        限售期

      深圳市前海久银投资基金管

      募证券投资基金

      金信金富定增 1 号单一资产

      管理计划

      国泰君安资产管理（亚洲）

      有限公司

             合计          598,569,999.36        38,969,401

附件 4

                               验资事项说明

    广东众生药业股份有限公司（以下简称贵公司）系境内公开发行股票并在深圳证券交

    易所上市的股份有限公司，贵公司于 2022 年 8 月 8 日取得东莞市市场监督管理局颁

    发 的 91441900281801356U 号 《 企 业 法 人 营 业 执 照 》 ， 原 注 册 资 本 为 人 民 币

    决议审议通过，及中国证券监督管理委员会同意注册，贵公司向特定对象发行股票不

    超过 122,164,661 股新股。最终贵公司本次向特定对象发行股票 38,969,401 股（每股

    面值 1 元）， 新增注册资本人民币 38,969,401.00 元，变更后注册资本 853,400,477.00

    元。

    根据贵公司 2022 年 7 月 5 日第七届董事会第十九次会议、2022 年 7 月 21 日 2022 年

    第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的

    议案》，

    年非公开发行 A 股股票方案的议案》

                     ，2023 年 2 月 27 日第八届董事会第四次会议、

    年向特定对象发行股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东

    众生药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》

                            （证监许可〔2023〕891 号）

    同意，贵公司本次向特定对象发行人民币普通股数量为 38,969,401 股，价格为 15.36

    元/股，不低于发行人本次向特定对象发行的发行期首日（2023 年 6 月 7 日）前 20

    个交易日股票交易均价的 80%。募集资金总额为 598,569,999.36 元。最终贵公司本次

    向特定对象发行股票 38,969,401 股（每股面值 1 元），申请增加注册资本人民币

    截至 2023 年 6 月 15 日止，贵公司已向特定对象发行人民币普通股 38,969,401 股，募

    集资金总额为人民币 598,569,999.36 元。扣除各项发行费用人民币（不含税）

    币 38,969,401.00 元 ， 新 增 股 本 占 新 增 注 册 资 本 的 100.00% 。 资 本 公 积 人 民 币

      任公司合计收到获配投资者认购股款人民币 598,569,999.36 元，最终发行对象、认购

      股数及金额明细见附件 3 认购资金到位情况明细表。

               发行费用内容                             不含税金额（元）

      承销、保荐费用                                                6,509,433.97

      会计师费用                                                   424,528.30

      律师费用                                                   1,132,075.47

      印花税费                                                    147,586.14

      登记托管费                                                    36,763.58

      印刷费用                                                    122,641.51

                   合计                                        8,373,028.97

      承销费（含税）5,900,000.00 元后由承销商华泰联合证券有限责任公司于 2023 年 6 月

      售条件的股份股本为人民币 145,759,872.00 元，占变更后注册资本的 17.08%；无限

      售条件的股份股本为人民币 707,640,605.00 元，占变更后注册资本的 82.92%。

      的保荐人（承销商）华泰联合证券有限责任公司在中国工商银行股份有限公司深圳

      振华支行开立的账号为4000010229200089578的募集资金专用账户内，上述资金业

      经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月16日出具众会字（2023）第07868

      号《向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》验证。

      定对象承诺，自新增股份上市之日起，本次向特定对象发行的股票锁定期见附件3。

      监督管理委员会（证监许可〔2023〕891号）批复、银行进账单、银行对账单、银

      行询证函回函。上述资料正本（除银行询证函回函外）业经本所审验并置于贵公司

      存查。

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